Permira súhlasila s akvizíciou skupiny JTC Plc na správu fondov a podnikových služieb kótovanú v Londýne za 2,3 miliardy libier (3 miliardy dolárov), čo predstavuje jednu z najväčších britských transakcií typu take-private v roku 2025.
Súkromná investičná spoločnosť podporovaná Kanadskou investičnou radou dôchodkového plánu (CPPIB) zaplatí 1 340 pencí za akciu v hotovosti, čo predstavuje 37 % prémiu k poslednej nedotknutej záverečnej cene JTC 28. augusta. Predstavenstvo JTC jednohlasne odporučilo akcionárom ponuku.
Konzorcium pod vedením Permiry prekonalo konkurenčné ponuky od Warburg Pincus, ktoré uviedlo, že dohoda odráža dôveru v rastové vyhliadky JTC a rastúci dopyt po outsourcovaných fondoch a podnikových službách na celom svete.
JTC so sídlom v Jersey spravuje fondy a podnikové štruktúry pre klientov v oblasti private equity, nehnuteľností a rizikového kapitálu. Spoločnosť prevádzkuje 38 kancelárií po celom svete a zamestnáva približne 2 300 ľudí. V júli dokončila akvizíciu globálnej spoločnosti Citigroup v oblasti správy a správy zverencov, Citi Trust.
„JTC bude môcť využiť novú finančnú flexibilitu, aby mohla úspešne konkurovať iným súkromným nadobúdateľom pri zrýchľujúcej sa konsolidácii odvetvia,“ povedal nevýkonný predseda predstavenstva Mike Liston.
Spoločnosť poznamenala, že prevádzka ako súkromná firma by umožnila rýchlejší rast a umožnila by väčšie investície do technológií a umelej inteligencie.
Investícia Permiry stavia na jej dlhoročnej prítomnosti v oblasti správy fondov. Spoločnosť predtým podporovala luxemburskú spoločnosť Alter Domus, čím jej pomohla stať sa jedným z najväčších nezávislých správcov na svete pred predajom časti svojho podielu spoločnosti Cinven v roku 2024.
Dohoda JTC podčiarkuje obnovený podiel private equity v podhodnotených spoločnostiach kótovaných v Spojenom kráľovstve po podobných transakciách, ako bola akvizícia Spectris zo strany KKR v hodnote 4,2 miliardy libier začiatkom tohto roka.
Ak si myslíte, že sme zmeškali nejaké dôležité správy, neváhajte nás kontaktovať na adrese news@pe-insights.com.
Nemôžete prestať čítať? Prečítajte si viac.
