Európska súkromná investičná spoločnosť Investindustrial súhlasila s akvizíciou TreeHouse Foods, popredného severoamerického výrobcu občerstvenia a nápojov privátnych značiek, v rámci hotovostnej transakcie ohodnotenej na 2,9 miliardy dolárov vrátane dlhu.
Podľa dohody akcionári TreeHouse dostanú 22,50 USD za akciu v hotovosti a jedno právo na podmienenú hodnotu (CVR) spojené s potenciálnym vymáhaním z prebiehajúceho protimonopolného súdneho sporu spoločnosti proti Keurig Green Mountain. Ponuka predstavuje 38 % prémiu k záverečnej cene akcií TreeHouse 26. septembra 2025, pred správami o potenciálnom predaji.
Očakáva sa, že transakcia, jednomyseľne schválená správnou radou TreeHouse, bude uzavretá v prvom štvrťroku 2026, po schválení akcionármi a regulačnými orgánmi. Po dokončení bude TreeHouse súkromný a integrovaný do rozširujúceho sa portfólia potravín a nápojov Investindustrial.
Andrea C. Bonomi, predseda priemyselného poradného zboru Investindustrial, povedal: „Akvizícia TreeHouse Foods, ktorá bude fungovať nezávisle v rámci portfólia Investindustrial, podčiarkuje odbornosť firmy v oblasti potravín a nápojov a zvýrazňuje jej silnú prítomnosť v Severnej Amerike, kde budú mať spoločnosti z portfólia Investindustrial celkovo viac ako 85 výrobných závodov a 16 továrenských závodov TreeHouse Food.
Spoločnosť TreeHouse Foods, založená v roku 2005 a so sídlom v Illinois, dodáva občerstvenie, kávu a nápoje súkromných značiek hlavným maloobchodným a stravovacím klientom v Severnej Amerike. Dohoda podčiarkuje rastúci záujem private equity o tovary privátnej značky a spotrebný tovar, čo je sektor, ktorý ťaží zo silného dopytu po pandémii a zo zmien v správaní spotrebiteľov spôsobených infláciou.
Transakcia je zabezpečená financovaním od RBC Capital Markets, Deutsche Bank a KKR Capital Markets.
Ak si myslíte, že sme zmeškali nejaké dôležité správy, neváhajte nás kontaktovať na adrese news@pe-insights.com.
Nemôžete prestať čítať? Prečítajte si viac.
