Banky zariadili dlhový balík vo výške viac ako 700 miliónov eur na podporu akvizície väčšinového podielu spoločnosti Cinven v španielskej súkromnej univerzite UAX, keďže veritelia zintenzívňujú upisovanie na európskom trhu s pákovým odkupovaním, hovorí Bloomberg.
Crédit Agricole, Citi, Mizuho a UBS vedú financovanie, ktoré zahŕňa termínovaný úver B vo výške viac ako 700 miliónov EUR a revolvingový úver. Očakáva sa, že pôžička bude syndikovaná inštitucionálnym investorom v novom roku.
Banky sa stávajú čoraz konkurencieschopnejšími, pokiaľ ide o ceny, keďže sa snažia opäť získať podiel na trhu zo súkromných úverových fondov. Potrubie upísaného financovania LBO rastie po oživení v uzatváraní obchodov po rokoch utlmených aktivít v oblasti fúzií a akvizícií. Nedávne balíčky vedené bankami zahŕňajú 20 miliárd dolárov na odkúpenie Electronic Arts a financovanie 7,9 miliárd dolárov na akvizíciu Sealed Air spoločnosťou Clayton Dubilier & Rice.
Podľa predchádzajúcich správ môže spoločnosť Cinven tiež získať od iných veriteľov možnosť platby v naturáliách. Štruktúra PIK umožňuje kumulovať úroky počas trvania úveru so splatnosťou pri splatnosti.
Cinven sa koncom októbra dohodla na partnerstve so zakladateľom UAX Jesúsom Núñezom a Mubadala Investment Company s cieľom získať väčšinový podiel na univerzite. Núñez a manažérsky tím reinvestovali ako súčasť transakcie po konkurenčnom aukcii.
Hovorcovia Cinven, Citi, Crédit Agricole, UBS a Mizuho odmietli komentovať. Zástupcovia UAX nereagovali na žiadosti o vyjadrenie.
Ak si myslíte, že sme zmeškali nejaké dôležité správy, neváhajte nás kontaktovať na adrese news@pe-insights.com.
Nemôžete prestať čítať? Prečítajte si viac.
