Blackstone viedol skupinu súkromných poskytovateľov úverov v poskytovaní viac ako 2 miliárd dolárov na refinancovanie existujúceho balíka bankových pôžičiek softvérovej spoločnosti Mitratech, v rámci jednej z najnovších rozsiahlych priamych pôžičiek, ktoré majú nahradiť tradičné financovanie pomocou pákového úveru, podľa zdrojov citovaných agentúrou Bloomberg.
Antares Capital sa tiež podieľa na novom zariadení, ktoré je ponúkané za 4,75 percentuálneho bodu nad referenčnú sadzbu v USA. Financovanie nahrádza pôžičkový balík vo výške 780 miliónov dolárov, ktorý pred takmer piatimi rokmi zariadili Golub Capital, UBS, Barclays a Deutsche Bank, keď Ontario Teachers‘ Pension Plan získal svoj väčšinový podiel v Mitratech od TA Associates a Hg.
Pôvodný akvizičný dlh zahŕňal termínované úvery s prvým a druhým záložným právom, revolvingový úver a prísľuby s oneskoreným čerpaním. Na porovnanie, nový balík súkromných úverov konsoliduje kapitálovú štruktúru a poskytuje podstatné zvýšenie dostupného financovania, keďže sponzori pokračujú v odklone od syndikácií vedených bankami.
OTPP kúpila Mitratech v transakcii, ktorá ocenila poskytovateľa právneho softvéru a softvéru na zabezpečenie súladu na viac ako 1,5 miliardy dolárov. Firma sa k refinancovaniu nevyjadrila, rovnako ako Blackstone ani Antares.
Dohoda podčiarkuje rastúcu úlohu súkromných úverov pri refinancovaní spoločností podporovaných sponzormi vo veľkom rozsahu, keďže priami veritelia naďalej získavajú mandáty, keď kedysi dominovali banky na Wall Street.
Ak si myslíte, že sme prehliadli nejaké dôležité správy, neváhajte nás kontaktovať na (e-mail chránený).
Nemôžete prestať čítať? Prečítajte si viac.
